Осень. Падают листья. Дует ветер. Листья в ужасе пытаются ползти обратно. Ветер, завывая словами «Врёшь! Не уйдёшь!», догоняет их и валит на землю. Листья пытаются вырваться. Общая свалка. Наконец, с земли поднимается шуршащее существо из ветра и копошащихся павших листьев. Существо всхлипывает, шуршит, оглядывается, отряхивается и скрывается в ночном тумане.
Туман шевелится, клубится, наползает на голые деревья. Из него то и дело показываются и исчезают то чей-то хвост, то уши, то крылья, еще что-то совсем уже непонятное.